Казалось бы, беды миновали, но в семье Майклсонов все так же царит разлад. Клаус отошел от дел, но не намерен приносить извинения Элайдже, равно как и снимать проклятие с Хейли. Квартал перешел к Марселю, но вампирам грозит столкновение с ведьмами, которые никак не хотят подчиняться Давине. Винсент привлекает Камиллу к расследованию серийного убийства. Чтобы развлечься, Клаус устраивает выставку своих работ. Никто из членов семьи не приходит, зато, к удивлению автора, заглядывает старый знакомый — и приносит вести о новой угрозе.
