Пленив Элайджу, мать погружает его в воспоминания о прошлом — или, быть может, в то, каким это прошлое хотелось бы видеть ей? Оставленный в живых Клаус сбегает и теперь, вооруженный сразу колом из белого дуба и ножом папы Тундэ, опасен как никогда и жаждет смерти своего сына. Давина понимает, что нужно успеть прочесть заклятие, которое спасет ее друзей, а Кейлеб вынужден раскрыть свою истинную личность.
