Филипп, в образе офицера шведской разведки, обольщает Аннелиз и уговаривает ее сделать снимки в офисе министра обороны, где в ближайшие дни руководство Великобритании и США будут обсуждать Стратегическую оборонную инициативу. Перед Филиппом и Элизабет стоит задача установить прослушку в кабинете Вейнбергера. Стэн пытается завербовать сотрудника советского посольства Нину.
