События разворачиваются в 1974 году. Гениальный ученый Филипп Карвел знакомится на приеме с молодой женщиной и рассказывает ей о своих опасениях по поводу перенаселения планеты. Она серьезно относится к его идее и вскоре предлагает Карвелу воплотить свои планы по стерилизации человечества в жизнь.