Феликс Хайдеман, знаменитый клоун цирка Кёртиса-Франклина, обращается к Перри Мейсону за консультацией. В благодарность Феликс приглашает Перри и его секретаршу Деллу на вечернее представление. Во время выступления клоуна, зрители становятся свидетелями дерзкого преступления - клоун стреляет в совладельца цирка Джадда Кёртиса и убегает...
