Лоренцо де Медичи удаётся сбежать из турецкого плена. Он возвращается во Флоренцию, приходит в бешенство от текущего положения дел и сразу же расторгает все только сложившиеся договорённости с Римом. Отныне Флоренция не считает себя частью Италии и живёт сама по себе. Леонардо пытается переубедить старого друга, но безуспешно. Вместе с Зо и Нико они отправляются на поиски новых союзников, которые помогут Крестовому походу преуспеть.