Леонардо, Зороастр и Пьеро пытаются выбраться из руин Отранто, не попав в лапы к туркам. В попытках спасти мирных граждан они оказываются заперты в церкви, со всех сторон окружённой противником. Казалось бы, выхода нет, но гений Леонардо всегда готов найти путь, по которому человек ещё не ступал. Риарио удаётся убедить Папу Сикста объявить крестовый поход, но для этого Ватикану нужно сперва заручиться поддержкой союзников, первым и важнейшим из которых является Венеция. Сикст поручает Риарио убедить Лауру Черету, прибывшую из Венеции за телом брата, пересмотреть соглашения республики с турками и примкнуть к воинству Господа.