Стараниями Пацци Леонардо выдвигают обвинения не только в мужеложестве, но и в колдовстве, что означает смертную казнь. Пока Лукреция тщетно пытается образумить приспешника Риарио, заключённый изобретатель придумывает необычный способ оправдать себя, используя кое-что посерьёзней, чем подкуп судьи. Тем временем Лоренцо делает всё, чтобы уговорить прибывших ко двору короля Фердинанда и его супругу наладить финансовые отношения с Флоренцией. Да Винчи же ждёт встреча с недавним знакомым, а также возвращение части подавленных воспоминаний.