Демонстрация изготовленного Да Винчи оружия проходит не так удачно, как хотелось бы, однако Лоренцо даёт инженеру ещё один шанс. Между тем, заполучив тело повешенного, Лео обнаруживает любопытную находку, являющуюся зацепкой к нахождению более ценной вещи. В то же время за художником начинается охота со стороны племянника Папы, графа Риарио, который вскоре наносит визит де Медичи, вынуждая того объявить Риму войну. Леонардо же получает неожиданное предложение, находит способ улучшить работу своего военного изобретения, а также узнаёт о шпионе при дворе.
