Раненая Беда возвращается в Портленд и находит убежище Ника и Адалинды. Ник отвозит её в больницу, а сам вынужден ехать на расследование двойного убийства. Ник, Хэнк, Монро и Розали сталкиваются с Крысиным королём — гигантским существом, невероятным и легендарным монстром даже для самих существ. Тем временем в больнице существа понимают, что Беда — Гримм, и пытаются её похитить.
