После нападения на мирных туристов в лесу Ник и Хэнк узнают о заболевании Существ Потрошителей, которое называется ликантропией. Адалинда собирается заключить соглашение с Ренардом, чтобы получить то, чего она так давно хотела. Ева продолжает расследование и узнаёт всё больше подробностей об убийстве Эндрю Диксона.