Принц Виктор решает смилостивиться и перестать издеваться над Адалиндой. Беседуя с ней о ее побеге из Австрии он начинает догадываться о том, кто прячет у себя королевскую внучку. Джульетта и Ник делают попытку воспользоваться ведьминым оборотным зельем, чтобы вернуть Нику способности Гримма. Тем временем группа зловещих «Существ» подстраивает аварию и похищает человека; Беда обнаруживает, что за ней следят люди Чавес, а в дом детектива Бёркхардта забирается спасающийся от погони Джош.
