В Портленд приезжает тяжело больной человек по имени Ролек с сыном Джошем, который по его просьбе пытается разыскать Ника Бёркхардта. На отца нападает неизвестный, но тот убивает его. Адалинда, сделав вид, что смирилась c потерей ребенка, снова пытается втереться в доверие к Ренару и следит за Джульеттой. Джош, убежденный, что его отец сходит с ума, с неохотой решается приехать к Нику, но встречается с Бедой. Тереза помогает увезти сундук с оружием и материалами в безопасное место. Перед смертью пожилой Гримм передает своему коллеге второй старинный ключ.
