Адалинда с ребенком поселяется у Капитана. Ник навещает их и предлагает действовать сообща в случае, если «Феррат» продолжат преследование в Портленде. Враги не заставляют себя долго ждать, и Ник с матерью помогают Капитану и Адалинде скрыться от Ищеек принца Виктора. Следующим убежищем молодой мамы и ее дочери, проявляющей невероятные магические способности, становится дом Монро и Розали. Принц прибывает в Портленд и предъявляет Шону Ренару ультиматум. Гримм и компания предпринимают отвлекающий маневр.
