Монро показывает Розали часы с сюрпризом. Ник получает весточку от матери, которая все еще не нашла надежного места, чтобы спрятать монеты Закинтоса. Полиция Портленда разыскивает серийного убийцу, который снимает скальпы со своих жертв. Изучая материалы из бестиария Гриммов, Ник и Хэнк выясняют, что им предстоит сразиться с одним из крайне свирепых «существ» — «Диконравов», которые шьют плащи из скальпов своих врагов. К Монро в гости приезжают родители. Им предстоит узнать о сыне и его друзьях много неожиданного.
