Юмино, Нару, Харука и Мичиру участвуют в конкурсе влюблённых. Юмино и Нару побеждают, но на Юмино нападает демон, и отнимает у него чистое сердце. Демон нападает на воинов в матросках, но Уран останавливает его своей атакой. Перед ним и Нептуном появляется Каоринайт.
