Дерево Тёмного Мира берёт энергию у Усаги и Мамору. Туда же проникают остальные Воины в Матросках, но Эйл и Анна пытаются их убить. Эйл и Анна узнают, что Усаги Цукино это Сэйлор Мун. Тогда Анна пытается проучить Сэйлор Мун, но Мамору жертвует собой, чтобы спасти Усаги. Рыцарь Лунного света пытался заставить раскрыть сердца Эйла и Анны, а дерево разозлилось. Анна жертвует собой, закрыв Эйла от ветви разъяренного Дерева, и признается ему в Любви. Дерево Тёмного Мира рассказывает свою историю. По просьбе дерева, Сейлор Мун очищает его своей силой любви и оно возрождается. Рыцарь Лунного света поведал Усаги о том, что он двойник Мамору, и на прощание пробудил память Мамору. Эйл и Анна забирают росток дерева на другую планету.
