Генрих объявляет новый указ, восстанавливающий его дочерей, Марию и Елизавету, в правах на престол. Послы Франции и Священной Римской империи просят помощи у короля Англии для своих государств с целью нападения друг на друга. Пока реформация в стране ослабляется, Генрих ищет новую жену и увлекается дважды вдовой Катериной Парр, которая уже не молода и мало походит на его предыдущих жён. Тем временем епископ Гардинер объявляет охоту на кальвинистов.
