Весть о смерти его ближайшего друга Чарльза Брэндона и друга (а временами врага) короля Франциска становится для Генриха ударом. Когда художник Ганс Гольбейн Младший пишет королевский портрет, а сам Генрих находится на пороге смерти, его посещают видения бывших жён.