Над Англией нависает угроза нападения союзнических войск Священной Римской империи и Франции; это вынуждает Генриха жениться на Анне Клевской, чтобы получить помощь князей «Протестантской Лиги». Генрих, лично увидевший невесту лишь у алтаря, не испытывает к новой жене никаких чувств и не хочет её даже видеть. Позиции Кромвеля, организовавшего этот союз, начинают стремительно слабеть.
