После выполнения очередного опасного трюка на воздушном сёрфе, Кита замечает трюкач Дэн Доусон. Он предлагает ему работать в воздушном цирке и выполнять трюки, за которые неплохо заплатят. Балу пытается переубедить Кита, утверждая, что Дэн мошенник и не собирается платить обещанные деньги.
