Накануне затмения Аанга мучают кошмары о предстоящем сражении — ему кажется, что он не готов к битве. Друзья, как могут, пытаются ему помочь. Тем временем Зуко, побывав на военном собрании, понимает, что обретя любовь своего отца, он потерял самого себя.