Наши герои наконец-то достигли Северного полюса. Учитель Паку согласен обучать магии воды Аанга, но не Катару, ибо это не в традициях племени. И Катаре в бою предстоит отстоять своё право обучаться. Она изучает целительство и дерётся на дуэли с Паку, выясняя в конце, что он — бывший жених её бабушки. А Сокка в это время влюбляется в принцессу Северного племени воды Юи. Тем временем флот адмирала Джао уже приближается к границам Северного полюса.
