Чубину с Федоровым удается найти первую жертву, убитую недалеко от обнаруженного археологами древнего ритуального капища. Подозреваемый Данильченко, умственно отсталый парень, проваливает следственный эксперимент, но это не останавливает Сгибнева. Он прилагает все усилия, чтобы Данильченко признали виновным.