Кейт Локли решает воспользоваться помощью Энджела, чтобы выследить и задержать преступника Тони Папазиана по кличке Малыш, которого власти обвиняют в убийстве полицейского чиновника. Но после стандартного курса психологического тренинга Кейт вместе с остальными полицейскими начинает вести себя очень эмоционально, что заставляет Энджела всерьёз опасаться за жизнь своей новой знакомой. Проведя своё собственное расследование, вампир сталкивается с серьёзным противодействием со стороны адвоката Тони Папазиана - Ли Мерсера, работающего на юридическую контору "Вольфрам и Харт". Фирма нанимает хитроумного колдуна для того, чтобы при помощи магии повысить эмоциональную чувствительность у полицейских, тем самым, давая Тони возможность для побега. Помимо Кейт и её сослуживцев под волшебные чары попадает и сам Энджел, который неожиданно становится слишком сентиментальным. Дойл и Корделия догадываются, что во время своего планируемого побега из полицейского участка Малыш Тони собирается отомстить детективу, поймавшего его. Жестокий бандит планирует убийство Кейт Локли, которая под влиянием магии начинает сильно переживать из-за сложных отношений со своим отцом.
