Государственный департамент начинает расследование, чтобы выявить гомосексуалов в своих рядах. Поэтому Хоук дистанцируется от Тима, который начинает сомневаться в своей вере. Под подозрение попадает коллега Хоука Мэри. Журналист Маркус теряет работу после размолвки с Роем Коном, но находит утешение у дрэг-исполнителя Фрэнки. Нуждаясь в прикрытии, Хоук сближается с Люси Смит. В Сан-Франциско 1980-х годов Хоук наблюдает за жизнью геев во время кризиса СПИДа, после того, как сестра Тима запрещает Хоуку с ним видеться.
