Команда «За гранью» обнаруживает, что эскалатор в торговом центре заражен нанитами, которые находясь в теле человека при движении вызывают спонтанное самовозгорание. Выжившая девушка по имени Джессика Холт вызывается добровольцем, чтобы помочь Уолтеру приготовить антидот. Выясняется, что заражение - дело рук Джонса. Уолтер понимает, что Джонс не мог создать таких совершенных нанитов, и думает, что это дело рук Уильяма Белла. Они с Астрид отправляются на его поиски. Тем временем Джонс готовит новый теракт, Питер и Оливия пытаются его остановить. Оливия открывает в себе много удивительных новых способностей, которые спасают Питеру жизнь.