В другой вселенной совершено 23 жестоких убийства, которые совершил профессор Джон МакКлеллан. Он скрылся, и подразделение «За гранью» попросило Оливию перевезти Джона МакКленнана из нашей вселенной, чтобы он смог помочь в поисхах другой своей версии. Уолтер начинает слышать голос Питера, просящего его о помощи.