Действие происходит в параллельной вселенной. Агент Ли, доставлявший подразделению «За гранью» материалы о Дэвиде Роберте Джонсе, становится частью расследования дела о ранней версии оборотней. Это может вывести команду на след Джонса. Погибает капитан Ли.