Друзья представляют, что было бы, если бы в прошлом все пошло не так: Росс не расстался бы с Кэрол, Моника осталась бы толстой, Рэйчел вышла бы замуж за Барри, Джо продолжил бы сниматься в «Днях нашей жизни», Чендлер писал бы юмористические рассказы, а Фиби стала бы успешной бизнес-леди… Продолжение фантазий на тему того, что могло бы быть: Рэйчел почти что проводит ночь с Джо, Кэрол понимает, что она лесбиянка, Фиби переживает сердечный приступ, а Чендлер и Моника занимаются любовью.
