Беринг с Латимером попадают в весьма неприятную переделку, когда обнаруживают, что отбитый ими у злоумышленника артефакт способен менять телами тех, кто одновременно к нему прикоснулся. Тем временем Нильсен и Донован отправляются расследовать дело о небывалой щедрости директоров страховой компании, что выводит их на таинственную незнакомку, использующую для подчинения мужчин любовные чары, которые действуют и на Арти и которые вскоре выходят из-под контроля.
