Кливленд, огорчённый тем, что его сын никак не может найти себе друзей, решает взять это дело в свои руки. В итоге, он знакомит его с сыном своего друга, Эрни Кринклесаком, но вскоре жалеет об этом: Эрни так нравится в их доме, что, чтобы отправить его обратно в семью, Кливленду приходится вызывать Службу защиты детей и отца мальчика с компанией его дружков-реднеков.
