ЦРУ готовится к операции по обмену Саула Беренсона на соратников Хаиссама Хаккани. Но Кэрри никак не может избавиться от подозрений, что затевается что-то еще — ведь Хаккани начал свою игру еще до того, как Саул приехал в Исламабад. Кэрри надеется, что ей удастся расколоть Денниса и узнать, кто его контакт из пакистанских спецслужб и какая перед ним была поставлена задача, но Деннис все отрицает. А сам Саул убежден, что его коллеги совершают большую ошибку, и надеется найти способ помешать обмену.