Йо-Йо и Мак встречают старого знакомого, который обладает необычайными способностями. Айзел все ближе к исполнению своего плана, и агентам Щ.И.Т.а придется очень постараться, чтобы ей противостоять. Пока Фитц-Симмонс и Дик разрабатывают средства защиты, Дейзи и Мэй помогают Саржу подобраться поближе к врагу.