Колсон и Мак разговаривают с Элайем Морроу, который работал с Люси Бауэр, которая сейчас является призраком. Тот отказывает им в поддержке. Затем Колсон и Мак ловят Призрачного гонщика, племянника Элайа. Дейзи и Джемма собираются спасать нелюдей от Сторожевых псов и первым находят Джеймса, который освободился от контроля Улья. Робби навещает дядю и тот рассказывает ему о Даркхолде, книге в которой собраны все знания, которую ищет Люси и призраки. Джеймс оказывается в союзе с Псами и предаёт Дейзи, так как начал ненавидеть нелюдей и себя, считая их скверной. Он чуть не убивает Джонсон и Симмонс, но на помощь приходит Робби Рейес. Призрачный гонщик побеждает Адское пламя. Дейзи возвращается в Щ.И.Т. Мэй, Колсон и Симмонс узнают, что АИДА ЛМД. Люси узнаёт от своего мужа Джозефа, где книга.
