Мелинда Мэй и Дейзи Джонсон присоединяются к Сопротивлению и травмируют Офелию, после чего главой Гидры становится Фитц. Колсон, Мэй, Уорд, Дейзи и Бёрроус захватывают студию Сунила Бакши, и Колсон объявляет всему миру, что Патриот был героем, и Гидра все фальсифицировала, а сам он — агент Щ.И.Т.а. Дейзи, говорит Уорду из Скелета, что в реальном Уорде всё же было что-то хорошее. Джемма и Трип узнают план Фитца и Офелии: АИДА готовиться создать себе настоящее человеческое тело.