АИДА убивает Рэдклиффа, считая его угрозой Скелету, виртуальной реальности, куда были погружены сознания агентов, и создаёт Иванову роботизированное тело для защиты Скелета. Фитц и Симмонс понимают, что кто-то из них также является ЖСМ. Испуганная Джемма под дулом пистолета заставляет Фитца порезать тому кисть, чтобы проверить его. Он режет кисть, Джемма уже готова помочь ему, но он вырубает её. Очнувшись, Джемма сама уничтожает двойника Фитца. Дейзи обнаруживает множество своих копий и, забрав дробовик у ЖСМ Мака, находит и успокаивает Симмонс. ЖСМ Мейс и ЖСМ Колсон приказывают всем агентам найти их и Джемма распыляет усыпляющий газ. Пока Дейзи уничтожает копии Мейса и Мака, Джемма будит Пайпер, Дэвиса и Принса. Двойник Колсона встречает ЖСМ Мэй, которая позволила агентам проникнуть в Зефир-1 и улететь, после чего она взрывает базу вместе с собой и двойником Фила. Дейзи, Симмонс и остальные подбирают Йо-Йо Родригез , и затем Дейзи и Джемма погружаются в Скелет ради спасения похищенных АИДОЙ агентов.
