Пока Мэгги с Гленном пытаются подготовиться к следующим пыткам, Губернатор решает их дальнейшую судьбу. В это же время отряд Граймса проникает на территорию поселения и, найдя пленников, узнает о примкнувшем к врагам старом знакомом, а Мишонн пытается совершить акт личной мести, но спасение схваченных товарищей не проходит без жертв. А тем временем в тюрьме появляются новые посетители. Обезумевший от ярости Губернатор объявляет сбор всех жителей, на котором решает устроить публичную казнь бывшего заместителя и его близкого человека.
