Менты и цыгане ищут того, кто поджег лабораторию. На пепелище находят оружие и обгоревшие денежные купюры. За Татьяной очень активно начинает ухаживать ее коллега, врач Фрязин. В городе начинают пропадать молодые девушки. Есть подозрение, что это дело рук маньяка. Валька совершает попытку суицида и ее увозят в психиатрическую клинику. Эдик Хасанов находит на месте сгоревшей лаборатории обгоревший прибор для производства наркотиков.