Жека ищет Вальку в притоне, знакомится там с Лёней Море, который ищет сына, также страдающего от наркотической зависимости. Бандиты объявляют войну несговорчивому Таранову. Они увеличивают размеры поборов в городе мотивируя это тем, что Таранов отказывается платить дань. Жеку навещает Татьяна, врач из местной больницы. Он просит ее осмотреть Вальку, которую Жека пытается спасти от пагубного пристрастия. Валька находит Жекин тайник, берет оттуда деньги и убегает.