Прошел месяц. Жека и Рая возвращаются в город после операции. На вокзале его узнает девочка цыганка, которая видела, как он убил Лойко. Хасанова восстанавливают на работе после отстранения. Лесопилки Таранова больше нет, вместо этого открыто охранное агентство. Кроме этого, Таранов начинает заниматься сбытом паленой водки, вместо Бека. Вальку выписали из больницы, она сделала аборт и просит Жеку оставить ее в покое. На песчаном карьере находят трупы людей из банды Гордея.
