Вернувшись после долгого изгнания из Франции, чтобы взойти на шотландский трон, Мария Стюарт пытается прекратить кровопролитную религиозную войну, охватившую Шотландию. Но, оказавшись в паутине интриг противников перемирия, которых вовсе не устраивает задуманный ею мир, королева терпит поражение. Оказавшись в заточении, ей удается сохранить жизнь своему единственному сыну Иакову, но Мария Стюарт сталкивается с жесточайшем предательством, когда ее сын дает согласие на казнь матери в обмен на право наследования короны Англии. Спустя годы, восходит на престол сын Марии Стюарт - Иаков I, чье правление было отмечено небывалой жестокостью и неуемной алчностью. Не в силах терпеть бесконечные унижения, противники короля организовали заговор, целью которого было уничтожение монарха...