Кот внедрен в службу охраны кандидата в депутаты городской думы Худякова – тот подозревается в связи с неизвестной преступной группой. У любовницы Худякова, актрисы Надежды Палтовой, при взрыве погибает отец. Из случайно подслушанного разговора Надежда выясняет, что к его смерти причастен Худяков. И теперь Кот должен спасать Надежду…
