Джулиан Прист — идол современного искусства. Его фантасмагории на самые разные темы с использованием живых манекенов всегда привлекают внимание прессы и публики. Ещё один мастер своего дела — Фрэнсис Август, хирург, делающий чудеса в операционных, спасающий даже тех, кого спасти уже было невозможно. Тоже не обделён вниманием прессы и окружён сенсациями. Ранним утром к большому мрачному дому на окраине города пробирается раненый, истекающий кровью человек. Он звонит в дверь и просит через домофон Джулиана Приста. Кто послал его? Его послал Брэд Берри, послал для того, чтобы Джулиан оказал ему помощь. У раненого имеется фотография, доказывающая, что его слова — не ложь.
