Изучая наглую стрельбу в мужчину в трамвае, Мёрдок шокирован, обнаружив, что это может быть связано с Анной Фулфорд, его «могущественной» любовью из Бристоля. Анна Фулфорд, красивая буфетчица, в которую Мёрдок влюбился в прошлом году в Англии, она остановилась в Торонто по пути на Ниагарский водопад... перед замужеством. Едва преодолев этот шок, Мёрдок узнаёт, что жених Анны, бизнесмен из Нью-Йорка, исчез. Мёрдок подозревает, что суженый Анны может быть причастен к странному убийству в трамвае... стрельбе, которую никто не слышал. Когда жених Анны также оказывается мёртвым, Мёрдок опасается, что за обоими убийствами стоит «Чёрная Рука» - предшественник мафии. Он прекрасно понимает, что «Чёрная Рука» выследит и убьёт любого, кто связан с умершим женихом, даже такого невиновного, как Анна. Тем временем инспектор Бракенрейд сталкивается с давлением со стороны сторонников в своём стремлении к Олдермену набрать политические очки, преследуя банду цыган и их таинственного лидера Мирелу.
