Оператор коммутатора слышит по телефону об очевидном убийстве, а в это время Мёрдок раскрывает тщательно продуманные действия банды воров. Телефонистка Тесс Моффатт симпатизирующая констеблю Джорджу Крэбтри становится головной болью для детектива Мёрдока после того, как Тесс слышит, как ей кажется, о смерти от удушения молодой женщины по телефонной линии. Тесс считает себя сыщиком-любителем. Инспектор Бракенрейд, находящийся в процессе «перестройки» со стороны своего политического советника Исаака Лоу, сопротивляется желанию Мёрдока продолжить работу над последним заявлением Тесс. Затем обнаруживается жертва убийства, оправдывающая Тесс, а также находят второе тело, замученное до смерти. Крэбтри и Тесс сближаются по мере того, как они связаны одним делом, но именно с помощью импровизированной технологии прослушивания телефонных разговоров, Мёрдок раскрывает тщательно продуманное преступное деяние и убийца-психопат, который ни перед чем не остановится...
