Второй Доктор и Джейми приземляются на Космической Станции Проектов, в Третьей Зоне, где доктор Джонсон Дастори проводит эксперименты по усовершенствованию людей технологиями, превращая их в андрогамов. Доктор хочет его остановить, однако на станцию вторгаются сонтаранцы, берущие Доктора в плен. В то же время Шестой Доктор чувствует, что с ним что-то не так и решает посетить доктора Дастори и, прилетев на станцию, встречается с самим же собой.
