ТАРДИС притягивается таинственной силой и приземляется на чужой планете Вортис. Там доктор, Ян, Барбара и Вики оказываются втянутыми в войну между злой силой, известной как "Анимус", ее муравьеподобными союзниками Зарби, и бабочкообразной расой Меноптр и их союзниками подземными Оптерами.
