Увидев как над Сэмпаем смеются из-за того что он плохо бегает, Нагаторо решает вывести его на пробежку, чтобы тот набрался выносливости. Приближается школьный фестиваль и Сэмпаю нужно решить что представить на нём от кружка рисования. Между тем в класс рисования приходит глава кружка, которая ранее не появлялась из-за того что сильно занята делами выпускного класса. Она говорит Сэмпаю что до неё дошли слухи что в классе рисования ошиваются неприятные личности и она вынуждена расформирует кружок. Благодаря Нагаторо, Глава предлагает Сэмпаю сделку, что если его выставка на фестивале наберёт больше голосов чем её, то она сохранит кружок.