Заболевший дядя Фёдор был увезён в первом мультфильме родителями в город, а заблудшая на участок корова стала давать огромное количество молока. Шарик и кот Матроскин вяло поругивались, но жили в целом мирно. А тем временем мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Фёдор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужьё, Корова родила телёнка, которого Шарик учил служить. Много было весёлых и славных событий, а под конец и мама приехала с папой. Если бы у неё была вторая жизнь, она бы её провела в Простоквашино.